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操盘日记

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  1. HOGS:
    食品，农业的上涨是大趋势。 众品食业HOGS，双汇，雨润进行比较。
    1. 贪吃是人的本性。
    2. 饮食结构发生了不可逆转的结构性变化. 猪肉，牛肉会上涨。但是同时会带来不可避免的环境问题。相当于多承载数亿人口。
    3. 同期带来的疾病和医疗开支将完成对40后-50后的财务上的收割
    4. 由于贪婪，这样的变化几乎不可逆转
  2. NCTY /九城 持续上涨，保持不动。持续加仓，累计上涨近18%
  3. UTSI /UT斯达康: 近期国资委对于电信的垄断斥责，结合之前的电信反腐和三网合一推动的广电和电信双向业务进入。 如今国资背景沦为红筹的UT应该有不少机会。加强对于公司基本面和业务细节的研究。
  4. HP:  中期。否极泰来。新老板，在做正确的事
  5. NOAH诺亚财富： 需要加强对公司的研究。成交盘很少。有被操纵的嫌疑。业务模式还行，如果财政政策趋于宽松，以通货膨胀换喘息的机会，实业空心化的趋势，会让更多的实业资本寻求A股和地产之外的投资机会。富人的理财意识空前高涨。本周内完成细节调研和诺亚的客户调查。